康方生物完成配售约12亿港元,信达生物拟再配售募资47亿港元

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2021年1月14日,康方生物董事会宣布已达成配售协议所载全部条件,而配售已于2021年1月14日完成。根据配售协议的条款及条件,配售代理已按每股配售股份39.60港元的配售价向不少于六名承配人配售合共30,000,000股配售股份,相当于紧随配售完成后本公司经配发及发行配售股份扩大后之已发行股本约3.67%。此次配售发行新股康方生物募资11.88亿港元。


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2021年1月14日,信达生物董事会宣布,于2021年1月15日(交易时段前),本公司与联席配售代理订立配售协议,据此,本公司同意委任联席配售代理,及联席配售代理同意作为配售代理行事,以作为本公司的代理根据配售协议所载的条款并在其条件规限下,促使承配人(否则自行)以配售价购买52,000,000股配售股份。

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配售股份的数目相当于(a)于本公告日期已发行股份总数的约3.70%;及(b)于完成配售事项后经扩大已发行股份总数的约3.57%(假设自本公告日期起至配售事项完成止,除本公司发行配售股份外,已发行股份总数将不会有任何变动)。 


配售价相当于(i)股份于2021年1月14日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每股95.55港元折让约4.87%;及(ii)股份于紧接配售协议日期前连续五个交易日在联交所所报的平均收市价每股89.23港元溢价约1.87%。 


配售事项所得款项总额预期约为47.268亿港元,而所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支,包括佣金及征费)将约为46.706亿港元。按此计算,每股配售股份的净价将约为89.82港元。


配售事项所得款项净额将用作(i)加快投资及开发全球领先创新产品的多项临 床试验计划;(ii)拨付潜在产品授权及可能进行并购活动的资金;及(iii)进一步扩大产能;及(iv)营运资金及其他一般企业用途。

过去12个月信达生物的募资活动,2020年2月12日的配售新股份,所得款项净额为约23.30亿港元。2020年7月23日的一级配售协议配售新股份,所得款项净额为约28.10亿元港元。