2021年1月14日,康方生物董事会宣布已达成配售协议所载全部条件,而配售已于2021年1月14日完成。根据配售协议的条款及条件,配售代理已按每股配售股份39.60港元的配售价向不少于六名承配人配售合共30,000,000股配售股份,相当于紧随配售完成后本公司经配发及发行配售股份扩大后之已发行股本约3.67%。此次配售发行新股康方生物募资11.88亿港元。
配售股份的数目相当于:(a)于本公告日期已发行股份总数的约3.70%;及(b)于完成配售事项后经扩大已发行股份总数的约3.57%(假设自本公告日期起至配售事项完成止,除本公司发行配售股份外,已发行股份总数将不会有任何变动)。
配售价相当于:(i)股份于2021年1月14日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每股95.55港元折让约4.87%;及(ii)股份于紧接配售协议日期前连续五个交易日在联交所所报的平均收市价每股89.23港元溢价约1.87%。
配售事项所得款项总额预期约为47.268亿港元,而所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支,包括佣金及征费)将约为46.706亿港元。按此计算,每股配售股份的净价将约为89.82港元。
过去12个月信达生物的募资活动,2020年2月12日的配售新股份,所得款项净额为约23.30亿港元。2020年7月23日的一级配售协议配售新股份,所得款项净额为约28.10亿元港元。